Activar el portal e invitar clientes

El portal del cliente es un acceso separado donde el cliente final ve los reportes aprobados de su sitio, sus equipos, los repuestos recomendados y puede solicitar servicio. Lo activas en dos pasos: declarar que atiendes clientes externos e invitar a cada persona con el sitio que verá.

Cuándo usarla

• Das servicio a terceros y quieres que dejen de pedirte los PDF por correo.
• Quieres que el cliente reporte problemas desde su portal en vez de por teléfono.

Antes de empezar

• Solo el Dueño o un Administrador invitan clientes del portal.
• El sitio del cliente debe existir. Un cliente del portal ve un solo sitio; si una persona necesita varios, invítala una vez por sitio con correos distintos o usa contactos de cliente para los correos.
• El cliente del portal nunca entra al panel ni a la app interna: su cuenta queda confinada al portal.

Pasos

1. Activa la atención a clientes externos

   En Company → Identity activa I serve external clients y pulsa SAVE CHANGES. Aparecen Portal clients y Solicitudes en el menú.

2. Invita al cliente

   En Portal clients, en el panel Invite client, escribe el correo, elige el Site they'll see y pulsa Send invitation. En la app: Clients → Invite client.

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3. El cliente activa su acceso

   Recibe un correo y entra a la página Activate your account: escribe su correo, pulsa Send code, ingresa el Access code que le llega, completa nombre, apellido y Create a password, y pulsa Activate and enter.

4. Entra al portal

   Desde entonces entra por Client portal con correo y contraseña (también desde la app Qribo, que lo lleva directo al portal).

Qué ve y hace el cliente

• Reports: solo reportes aprobados de su sitio, con el PDF.
• Equipment: los equipos de su sitio y su historial de reportes aprobados.
• Parts: repuestos recomendados por el técnico (informativo).
• Request service: pide una visita o reporta un problema; entra a tu bandeja de Avisos como «De cliente». My requests le muestra el estado.
• Puede escanear el QR de un equipo suyo para abrirlo en el portal.
• El portal no muestra nada de cobro ni se bloquea si tu empresa está en solo lectura.

Resultado

• El cliente aparece en Active clients con su sitio. Puedes cancelar una invitación pendiente, desactivar o reactivar el acceso.
• Sus solicitudes llegan a Avisos con el filtro From clients; al descartarlas con motivo, la solicitud se cierra también en su portal.

Errores frecuentes

Consejos