Contactos del sitio: quién recibe los reportes

Cuando un reporte se aprueba, Qribo lo envía por correo con el PDF a los destinatarios del sitio. Si un sitio no tiene ninguno, no se pueden crear tareas en él: el reporte no le llegaría a nadie. Este artículo explica las tres fuentes de destinatarios y cómo ajustarlas.

Cuándo usarla

• La ficha del sitio muestra This site has no one to send reports to.
• Cambió la persona de contacto del cliente.
• El cliente quiere un solo correo diario o semanal en vez de uno por reporte.

Antes de empezar

• Un destinatario puede ser: un contacto del sitio, un contacto general del cliente (recibe de todos los sitios de ese cliente) o un miembro del equipo con la opción de recibir reportes.

Pasos

1. Abre la ficha del sitio

   En Sites entra al sitio. La tarjeta Site contacts lista a cada persona y marca con Receives reports a quienes reciben correo.

2. Agrega o edita un contacto

   Pulsa Add contact (o Edit en el sitio) y completa Name, Email y Phone (optional). Activa Receives reports.

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3. Elige frecuencia e idioma

   En Email frequency escoge Immediate (one email per report), Daily digest o Weekly digest. Los resúmenes juntan todos los reportes del período en un correo; los urgentes salen al instante igual. En Their email language deja Company language o fija español / inglés.

4. Contactos generales del cliente (opcional)

   Si el sitio pertenece a un cliente con varias sedes, usa Client contacts. Esas personas reciben los reportes de todos los sitios del cliente, o solo de los que marques en Which sites do they receive?.

5. Miembros del equipo que reciben copia (opcional)

   En Company › Team, abre al miembro y activa Receives reports. Respeta su alcance: con sitios asignados recibe solo esos; el dueño y los administradores, todos.

Qué ven los técnicos en la tarea

Al editar el sitio, en la pestaña Options, el bloque Site contacts in tasks decide qué ven al abrir una tarea los técnicos, lectores y demás roles sin permiso para gestionar sitios:

• Show contacts (name and phone): si está apagado (así viene por defecto), en la tarea no aparece el botón de contactos.
• Also show the email: si está apagado, el correo se ve abreviado (por ejemplo a•••@cliente.com), también en la lista de destinatarios al cerrar la tarea. Los reportes llegan igual.

Los cambios se guardan al instante. Desde la ficha del sitio llegas ahí con Edit options, en el resumen Site options.

Quien puede gestionar sitios (por defecto, el dueño, el administrador y el gerente) siempre ve todo.

Resultado

La ficha del sitio muestra Report recipients con el conteo de destinatarios del sitio y generales del cliente, y desaparece el aviso de falta de destinatario. El Email history al pie de la ficha registra cada correo enviado a estos contactos y su estado de entrega.

Errores frecuentes

Consejos